Planejar o futuro começa por
honrar as origens
Um atendimento pessoal, reservado e estruturado para quem entende que patrimônio é responsabilidade.
Na Olga, o planejamento financeiro nasce da escuta.
Cada decisão é conduzida com método, ética e análise rigorosa.
Antes dos números, compreendemos a trajetória.
Antes das estratégias, entendemos o que sustenta o legado!
Mais do que números,
cuidamos de trajetórias
que atravessam gerações.
Grandes patrimônios exigem decisões conduzidas com método, tempo e responsabilidade. O verdadeiro planejamento financeiro não começa nos números.
Ele nasce da escuta atenta, da compreensão da vida que construiu cada conquista. Na Olga, cada cliente é acompanhado de forma pessoal e contínua, com discrição absoluta e clareza técnica.
Sem pressa. Sem atalhos. Sem conflitos de interesse. Apenas o compromisso sereno de preservar o legado e estruturar o futuro com consciência.
O que torna a
Olga diferente
Existem nomes que carregam mais do que identidade.
Carregam história.
A Olga nasce como homenagem ao nome da avó paterna da fundadora e representa a força das origens, a preservação dos valores familiares e a construção de um legado capaz de atravessar gerações. Porque patrimônio nasce de uma construção contínua, e legado começa muito antes de nós.
Na Olga, acreditamos que cuidar do futuro é também um gesto de
respeito por tudo o que veio antes.
Nossos
compromissos
Como a Olga
Trabalha
Diagnóstico
Análise aprofundada da estrutura patrimonial, da realidade familiar e dos objetivos de longo prazo.
Planejamento
Estratégia com foco em preservação, eficiência, governança e continuidade multigeracional.
Acompanhamento
Revisões periódicas, análise de cenário econômico e decisões alinhadas aos objetivos pessoais.
Soluções para cada
dimensão do seu
patrimônio.
Estruturação Patrimonial
01- •Planejamento patrimonial
- •Organização de ativos
Continuidade e Sucessão
02- •Planejamento sucessório
- •Estruturação de governança familiar
Eficiência e Proteção
03- •Planejamento tributário
- •Gestão de riscos e proteção patrimonial
Estratégia de Vida
04- •Planejamento de aposentadoria
- •Organização de fluxo de caixa familiar
Planos Olga
Planejamento financeiro focado na necessidade de cada um.
Organização financeira e
formação de patrimônio.
Profissionais de alta renda em início ou consolidação de carreira, como médicos e executivos, que desejam transformar renda em patrimônio com método e previsibilidade.
Reduzir a incerteza financeira e estruturar o patrimônio para permitir crescimento com direção estratégica, disciplina e coerência ao longo do tempo.
- Diagnóstico financeiro e patrimonial aprofundado
- Organização do fluxo de caixa pessoal e familiar
- Mapeamento completo de ativos, passivos e riscos
- Definição de objetivos de curto, médio e longo prazo
- Planejamento de reservas e proteção
- Direcionamento técnico de investimentos
- Wealth Map com recomendações práticas e personalizadas
- Duração de 90 dias
- Construção do Wealth Map em até 45 dias
- Revisões por mais 45 dias
Gestão patrimonial e
acompanhamento estratégico.
Clientes com patrimônio em formação ou expansão que buscam gestão ativa, disciplina estratégica e acompanhamento consistente ao longo do tempo.
Transformar planejamento em execução estruturada, garantindo decisões técnicas fundamentadas, ajustes estratégicos contínuos e coerência entre objetivos e resultados.
Tudo o que compõe o Plano Essential Wealth, além de:
- Construção e gestão de portfólio personalizado
- Definição estratégica de alocação de ativos
- Gestão contínua dos investimentos
- Rebalanceamentos periódicos
- Relatórios analíticos de performance
- Reuniões estratégicas recorrentes
- Duração de 180 dias
- Reuniões estratégicas a cada 30 dias
Planejamento patrimonial,
proteção e sucessão.
Famílias e indivíduos com patrimônio relevante que buscam proteção estruturada, continuidade multigeracional e organização sucessória consistente.
Antecipar riscos patrimoniais, alinhar estratégia financeira à sucessão familiar e estruturar o patrimônio de forma a garantir continuidade, proteção e coerência ao longo das gerações.
Tudo o que compõe o Plano Private Wealth, além de:
- Gestão estruturada de riscos patrimoniais
- Planejamento de aposentadoria
- Planejamento sucessório
- Organização patrimonial familiar
- Estruturação estratégica do legado
- Coordenação técnica com profissionais jurídicos e contábeis
- Duração de 6 meses
Executive Advisory
gestão contínua.
Exclusivo para clientes que concluíram o Plano Legacy & Family e demandam coordenação patrimonial contínua e decisões de maior complexidade.
Sustentar decisões patrimoniais complexas ao longo do tempo, coordenando estratégias, cenários econômicos e especialistas envolvidos com rigor técnico e confidencialidade.
- Continuidade integral da gestão patrimonial
- Estratégia avançada de investimentos
- Coordenação com equipes jurídicas e contábeis
- Suporte técnico em decisões patrimoniais complexas
- Ajustes estratégicos contínuos conforme cenário econômico
Serviços jurídicos e contábeis podem ser prestados por parceiros estratégicos, com contratação independente, preservando autonomia e independência da orientação financeira.
Sobre Stefani
Bez Fontana
Profissional com sólida experiência em planejamento patrimonial e financeiro, com atuação dedicada à preservação de patrimônio, estruturação estratégica de ativos e organização sucessória.
Sua trajetória foi construída com rigor técnico, visão estratégica e compromisso absoluto com a ética e a confidencialidade.
- Atuação há 11 anos no mercado financeiro e de investimentos
- Certificada como especialista em investimentos
- Certificada internacionalmente como planejadora financeira
- Contadora por formação
- Experiência consolidada na estruturação patrimonial de médicos e profissionais de alta renda, com demandas patrimoniais, tributárias e sucessórias de maior complexidade
Reflexões sobre
patrimônio e legado.
Vamos começar com uma
conversa reservada.
Cada trajetória exige escuta atenta.